Mandy está contando a suas amigas o que rolou entre ela e Eugene, o nerd da turma. Ela começa a contar todos os detalhes e sem querer a professora acaba ouvindo sobre o pau enorme do rapaz. A mulher fica excitada só de ouvir e começa a fantasiar com sexo interracial. A tentação fica maior quando a professora fica encarregada de cuidar de Eugene na detenção. Enquanto estão sozinhos eles acabam se esbarrando e a mulher sem querer pega no pau do aluno que tem uma ereção…