Um grupo de cientistas malvados captura Cagliostro e todas as suas cavaleiras. Eles querem usar o corpo das garotas para fazer transferência de nigrendo para seus monstros. Mas depois de sugarem toda a energia das garotas, eles precisam achar uma utilidade para seus corpos acabados. Então eles começam a fazer novos experimentos sexuais entre elas e os montros…