Osananajimi no Onna Kishi ga Oujo ni Naru Made Zenpen : Annie e Rias dois jovens que tiveram sua aldeia destruídas por monstros se reencontram oito anos depois, agora como mercenários do rei de Grangal. Apesar de estar tentando uma aproximação com a garota, Rias percebe que conforme o tempo passa, os dois tem ficado cada vez mais distantes. Sem saber que Annie na verdade está fazendo sexo as escondidas com o rei…